Para aquellos accionistas que adoramos las remuneraciones existe un para√≠so muy especial donde cada a√Īo te pagan m√°s por tu inversi√≥n. Un grupo de compa√Ī√≠as catalogadas como los arist√≥cratas del dividendo, que llevan 25 a√Īos o m√°s incrementando su dividend yield. Y eso nos atrae mucho, pero much√≠simo.

¬ŅQu√© son los arist√≥cratas del dividendo?

Los arist√≥cratas del dividendo son empresas que han incrementado ininterrumpidamente su dividendo durante 25 a√Īos o m√°s, ya sean estos pagos anuales, trimestrales o mensuales. En lo que respecta al pago total, cada a√Īo han pagado m√°s dividendo que el anterior durante un cuarto de siglo, hasta alcanzar este estatus.

Este tipo de empresas son las que m√°s te interesan si eres un inversor por dividendos porque ofrecen:

  • La mayor seguridad que encontrar√°s en bolsa respecto al pago de dividendos ese a√Īo.
  • Compa√Ī√≠as estables con amplia historia de buenas finanzas.
  • Incremento anual de sus dividendos, por lo que ofrecen una rentabilidad creciente a tu inversi√≥n.

Estas son compa√Ī√≠as a las que no necesitas poner ninguna orden Stop Loss porque aunque su cotizaci√≥n baje van a seguir remuner√°ndote, a√Īo a a√Īo, con su cada vez m√°s jugoso dividendo.

¬ŅQui√©nes son los arist√≥cratas del dividendo?

Siguiendo la estela de mi art√≠culo sobre los 7 mayores dividendos de la bolsa espa√Īola, es hora de revelar en qui√©n podr√≠as invertir tu capital con el prop√≥sito de recibir, a lo largo de los a√Īos, considerables retornos. En t√©rminos generales, las compa√Ī√≠as europeas pagan m√°s dividendos que las americanas, pero los yanquis tienen m√°s empresas y es f√°cil que algunas destaquen.

Entre esas empresas que destacan se encuentran los arist√≥cratas del dividendo, algunas de las cuales son muy conocidas por el p√ļblico como Coca Cola, Pepsi, Johnson & Johnson o McDonalds. Hay m√°s, un total de 65 en enero de 2021, pero tienen el factor com√ļn de considerarse buenas inversiones a largo plazo gracias a su estabilidad hist√≥rica. Y por eso nos interesan.

Todas las empresas que aparecen en esta categoría corresponden al índice S&P 500. Y aparte del continuado incremento del pago de dividendos cumplen otros requisitos como un mínimo de capital y unos ingresos constantes. Tradición y buenas finanzas es lo que se espera de esta nobleza bursátil. Son, precisamente, las empresas donde normalmente no abrirías una posición corta.

Lista de aristócratas del dividendo

Conforme pasan los a√Īos, m√°s y m√°s empresas adquieren este estatus, que se ha convertido en un s√≠mbolo de orgullo. Algunas, como IBM (21 a√Īos de incremento), incluso est√°n haciendo un esfuerzo para destinar un mayor porcentaje de sus beneficios a dividendos con el objetivo de alcanzar esta categor√≠a. Puede que resulte una mala decisi√≥n, pero te proporciona una idea del inter√©s de muchas empresas norteamericanas por adquirir la nobleza.

Aquí te dejo la lista actualizada de los 65 aristócratas del dividendo de 2021. Seguro que muchas empresas te suenan o ya las tienes en tu portfolio.

  1. Johnson & Johnson
  2. The Procter & Gamble Company
  3. Automatic Data Processing, Inc.
  4. Medtronic plc
  5. General Dynamics Corporation
  6. PepsiCo, Inc.
  7. Colgate-Palmolive Company
  8. Walmart Inc.
  9. Ecolab Inc.
  10. Air Products and Chemicals, Inc.
  11. Illinois Tool Works Inc.
  12. The Coca-Cola Company
  13. Emerson Electric Co.
  14. 3M Company (art√≠culo: ¬Ņcomprar acciones de 3M Company?)
  15. Raytheon Technologies Corporation
  16. W.W. Grainger, Inc.
  17. Chubb Limited
  18. Hormel Foods Corporation
  19. Brown-Forman Corporation
  20. Roper Technologies, Inc.
  21. Atmos Energy Corporation
  22. T. Rowe Price Group, Inc.
  23. Caterpillar Inc.
  24. Becton, Dickinson and Company
  25. Kimberly-Clark Corporation
  26. McDonald’s Corporation
  27. Abbott Laboratories
  28. Cintas Corporation
  29. PPG Industries, Inc.
  30. Lowe’s Companies, Inc.
  31. Dover Corporation
  32. McCormick & Company, Incorporated
  33. Franklin Resources, Inc.
  34. AT&T Inc.
  35. Consolidated Edison, Inc.
  36. The Sherwin-Williams Company
  37. The Clorox Company
  38. Expeditors International of Washington, Inc.
  39. Archer-Daniels-Midland Company
  40. Stanley Black & Decker, Inc.
  41. Linde plc
  42. Aflac Incorporated
  43. Target Corporation
  44. Chevron Corporation
  45. Albemarle Corporation
  46. S&P Global Inc.
  47. Nucor Corporation
  48. Pentair plc
  49. Walgreens Boots Alliance, Inc.
  50. Cardinal Health, Inc.
  51. V.F. Corporation
  52. Federal Realty Investment Trust
  53. Exxon Mobil Corporation
  54. Otis Worldwide Corporation
  55. Sysco Corporation
  56. AbbVie Inc.
  57. A. O. Smith Corporation
  58. Essex Property Trust, Inc.
  59. Realty Income Corporation
  60. Carrier Global Corporation
  61. Amcor plc
  62. Leggett & Platt, Incorporated
  63. People’s United Financial, Inc.
  64. Cincinnati Financial Corporation
  65. Genuine Parts Company

Compa√Ī√≠as defensivas, sensibles y c√≠clicas

Para ofrecerte m√°s informaci√≥n sobre estas empresas las he dividido en tres categor√≠as. ¬ŅTe has fijado en los colorines de la lista de arist√≥cratas del dividendo? Seguro que s√≠. Su explicaci√≥n es muy sencilla:

  • Azul: compa√Ī√≠as pertenecientes a sectores defensivos. Lento pero estable crecimiento. Aquellas que no se ven muy afectadas por las recesiones y tienen un coeficiente Beta inferior a 1, o negativo, debido a que proporcionan bienes y servicios que siempre est√°n en demanda. Productos b√°sicos, Sanidad y Servicios p√ļblicos.
  • Naranja: empresas que desarrollan sectores sensibles. No prosperan especialmente durante √©pocas de bonanza pero son menos proclives a perder valor. Coeficiente Beta cercano a 1. Finanzas, Bienes de consumo no esenciales, Materias primas e Inmobiliarias (REIT).
  • Verde: compa√Ī√≠as que caen dentro del sector c√≠clico. Suben y bajan en funci√≥n del ritmo general de la econom√≠a. Coeficiente Beta superior a 1. Telecomunicaci√≥n, Industria, Energ√≠a e Informaci√≥n.

Reyes del dividendo, una categoría especial

Y donde hay nobleza, debe haber realeza. De esa lista de 65 arist√≥cratas del dividendo se puede extraer un club muy selecto: compa√Ī√≠as que han incrementado su pago por dividendo durante 50 a√Īos o m√°s. Medio siglo de remuneraci√≥n creciente.

Los reyes del dividendo en el S&P 500 son las siguientes compa√Ī√≠as:

  • Johnson & Johnson
  • Colgate-Palmolive Company
  • The Coca-Cola Company
  • Emerson Electric Co.
  • The Procter & Gamble Company
  • Lowe’s Companies, Inc.
  • Dover Corporation
  • Genuine Parts Company
  • 3M Company
  • Cincinnati Financial Corporation
  • Stanley Black & Decker, Inc.
  • Federal Realty Investment Trust
  • Sysco Corporation

¬ŅQu√© empresas ya no pertenecen a los arist√≥cratas del dividendo?

Compa√Ī√≠as sensibles entre los arist√≥cratas del dividendo
Exxon Mobil podría perder su título aristocrático.

Estas compa√Ī√≠as tan destacadas tambi√©n se ven afectadas por los varapalos y la Revoluci√≥n Francesa, y hay arist√≥cratas que pueden perder su t√≠tulo. De hecho, ha ocurrido. Al menos una vez.

Si una empresa congela o disminuye su dividendo durante un a√Īo pierde su estatus. Hay empresas que ya no aparecen en la lista porque se han fusionado con otras (tambi√©n de la lista) pero hay una, Ross Stores Inc., que se ha ca√≠do definitvamente tras suspender el pago de su dividendo.

Adem√°s, Exxon Mobil Corporation est√° en el precipicio. La crisis de la Covid tambi√©n ha afectado especialmente al sector energ√©tico, y esta petrolera se ha visto obligada mantener su dividendo durante los √ļltimos 7 trimestres. A menos que Exxon incremente su dividendo durante el primer trimestre de 2021, perder√° su estatus como arist√≥crata del dividendo.

Candidatos a convertirse en aristócratas del dividendo

Church & Dwight y Stryker Corp son dos compa√Ī√≠as a punto de alcanzar la nobleza, probablemente durante el verano de 2021. Otras de mis empresas favoritas, Enterprise Product Partners, lleva 23 a√Īos de dividendos crecientes (actualmente con una rentabilidad de 7,27%) y conf√≠o en que tambi√©n se a√Īada a esta lista.

Compa√Ī√≠as para Comprar y Mantener

Eso es lo que son. Empresas de las que nunca cierras sus posiciones y adquieres m√°s acciones para potenciar el efecto bola de nieve. No esperas al mejor momento para invertir en una empresa. No. Compras y mantienes. Las acciones del conjunto de los arist√≥cratas del dividendo un promedio de rentabilidad por dividendo del 2,68%. En dividendos crecientes, cada a√Īo- No est√° mal como punto de inicio.

Adem√°s, adquirir m√°s y m√°s acciones de unas mismas compa√Ī√≠as te permite simplificar algunos tr√°mites como el modelo D6 (a completar cada mes de enero).

Aunque antes de invertir en estas empresas (nunca es bueno lanzarse a ciegas en temas de la bolsa) te convendr√≠a hacer un estudio de las estad√≠sticas de estas acciones. Todas estas compa√Ī√≠as son s√≥lidas, pero hay algunas m√°s s√≥lidas que otras. Pista: Las 7 primeras son los siete magn√≠ficos, las que tienen las cuentas m√°s saneadas, aunque de ellas yo (personalmente) solo tengo acciones en Johnson & Johnson. Otras de mis inversiones son Coca-Cola, AT&T, Abbvie…

Ahora depende de ti decidir si invertir o no en estas empresas tan especiales para los inversores a largo plazo.

Este artículo de El euro extra sobre los aristócratas del dividendo no debe ser tenido en cuenta como un consejo financiero, sino mi experiencia personal al invertir en bolsa a través de Etoro. Consulta a un verdadero experto en materias bursátiles.

Por Carlos Pérez Casas

Recoge los beneficios de sus novelas y los invierte en dividendos porque alg√ļn d√≠a le gustar√≠a jubilarse.

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